✓2021年全球机器视觉职业规划出售收入804亿元，估计2025年全球商场规划将达1276.05亿元，5年复合增加率约为13%。 ✓2022年国内机器视觉职业出售额达168.88亿元，至2025年有望到达349.03亿元 -2022年我国锂电职业机器视觉商场17.5亿，估计2025年达50.5亿 -2022年我国轿车职业机器视觉商场18.59亿，估计2025年达38.27亿 -2022年我国半导体职业机器视觉商场17.15亿，估计2025年达42.97亿 -2022年我国快递物流仓储职业机器视觉商场8.63亿，估计2025年达15.52亿 ✓2022年我国工业3D视觉商场机器视觉商场17.75亿，估计2025年达57.52亿 ✓技能视点①：从2D到3D，技能才能和运用规划的进步；我国工业3d视觉2021年商场规划11.51亿元，估计到2025年到达57.52亿的商场规划。 ✓基恩士和康耐视占有挨近65%的商场份额，本乡品牌在国内机器视觉中的占比从2018年的44%上升至2021年的58% 1.高技能壁垒赛道，工业链上游价值量高。工业机器视觉是集光学成像、人工智能、自动化操控等多方面技能于一体的职业。工业机器视觉工业链上游为零部件及软件算法，中游为视觉装备及计划，下流为详细的运用场景与职业。上游的零部件及软件算法占机器视觉80%的价值量。 3.国产厂商技能逐渐老练，国产代替正当时。2021年国产厂商占有了近50%商场份额，康耐视在我国的机器视觉事务出现出增速放缓趋势，2020/2021/2022的同比增速别离为46%/19%/13%。 4.下流运用需求清晰，3C电子是最首要机器视觉商场，新动力涨势迅猛逐渐成为首要增加商场。2021-2025的我国锂电机器视觉商场规划CAGR到达45.11%。 工业机器视觉是软硬件一体化的集成体系，它的意图是代替人眼对被测物进行调查和判别。从组成上，机器视觉体系硬件设备首要包含光源、镜头、相机等，软件首要包含传统的数字图画处理算法和依据深度学习的图画处理算法。体系作业时首要依托硬件体系将外界图画捕捉并转换成数字信号反馈给计算机，如下图深灰色方块所示进程，然后依托软件算法对数字图画信号进行处理，如下图中灰色方块所示进程。 机器视觉体系的算法软件部分是运用计算机视觉算法对获取图画进行剖析，进而为进一步决议计划供给所需信息。依据集成程度和开发难度的不同能够细分为供集成商和设备商开发运用的底层算法和供终究客户运用的二次开发好的算法包。 机器视觉的功用首要分为四大类，从技能完结难度上来说，辨认验证、引导定位、尺度丈量、外观检测的难度是递加的，而依据四大根底功用延伸出的多种细分功用在完结难度上也有差异。 机器视觉首要下流运用职业增速显着：2021年，锂电池、新动力轿车、工业机器人与电子等职业的下业的增速较快，别离到达了181%、150%、65%、40%。 相较于2D机器视觉，3D机器视觉能够供给三维信息，然后完结更广泛、精确的检测与剖析。3D机器视觉能够完结许多2D机器视觉无法完结的使命。 3D机器视觉掩盖场景全面，商场空间宽广。现在3D视觉技能在高精度检测、高精度丈量（例如弯管、不规则件）、智能分拣、装置（引导机械臂在三维空间内避障和定位）、物流车导航等更多场景中完结了相较于2D机器视觉更为广泛的运用掩盖，具有广泛的商场空间，我国工业3d视觉2021年商场规划11.51亿元。跟着我国高端制作业的开展，国内3D视觉的运用需求仍将继续坚持高增加气势，估计到2025年到达57.52亿的商场规划。 现在工业机器视觉体系首要选用的是传统的依据规则学习的思路。以缺点检测为例，首要需求人去总结缺点的类型，提取出判别各类缺点的特征，再经过很多的含特征的样本练习使得计算机能够区别这些特征然后判别是否存在缺点。 工业机器视觉与深度学习技能结合，完结运用场景的拓宽。依据深度学习的机器视觉，不光能够判别缺点，还能够了解缺点的一起特征，猜测新的缺点类型，然后完结关于更杂乱场景的更优剖析。 3D机器视觉的开展和深度学习技能的运用将促进机器视觉功用的进步以及运用在原先无法担任的场景中。 全球规划稳健增加：据Marketsand Markets和GGII数据，2016-2021年，全球机器视觉职业规划出售收入从378.88亿元上涨至804亿元，估计2025年全球商场规划将到达1276.05亿元，5年复合增加率约为13%。 国内商场涨势迅猛：据GGII计算，2016-2021年，国内机器视觉职业规划出售收入从46.87亿元上涨至138.16亿元，5年复合增加率为24.1%，抢先同期全球复合增加率约10个百分点。在技能、工业、方针等多方利好要素的推进下，国内机器视觉出售规划将进一步提速扩增，估计2022年出售额将到达168.88亿元，未来至2025年我国机器视觉职业出售收入规划有望到达349.03亿元。 机器视觉全球竞赛的寡头格式愈加凸显：依据华经工业研讨院数据，基恩士和康耐视占有挨近65%的商场份额，凭仗优异的产品力和出售网络占有优势位置。 随国产品牌技能才能逐渐进步，机器视觉国产化浪潮逐渐推进：国产品牌技能才能不断进步，一方面削减关于国外技能的依靠，另一方面也在商场竞赛中逐渐代替国外品牌，国外品牌商场占有率逐渐下降，国产品牌的商场占有率逐渐进步，但高端商场占有率仍有间隔。依据华经工业研讨院数据，2021年国内机器视觉商场份额占比中，基恩士，康耐视两大世界机器视觉龙头占比仍为前两位，但国内机器视觉龙头企业如凌云光也现已与康耐视适当。从全体上，依据中商工业研讨院的数据，本乡品牌在国内机器视觉中的占比从2018年的44%上升至2021年的58%（注：不同的研讨机构的计算口径有所差异，但全体趋势共同） 国商场全体坚持高增速：2021年凌云光、奥普特、天准增速别离为43.4%、36.3%、31.22%。 海外巨子分解：2021年基恩士坚持快速增加，增速达49.2%，康耐视增速显着回落，增速18.92%。 机器视觉职业上游环节价值量大：要害零部件和软件体系约占工业机器视觉产品总本钱的80%。工业相机、底层软件算法等技能壁垒高，利润率高。对机器视觉上游环节的把握是现在商场竞赛的要害。一起，相机、镜头、光源等中心零部件部件在机器视觉产品中的占比超越50%。 国产低端零部件逐渐完结国产代替，高端部件有待打破：技能门槛相对较低的零部件如光源，国产厂商凭仗性价比优势及逐渐表现的产能优势在商场竞赛中逐渐完结关于国外品牌的代替。技能门槛较高的零部件如光源及相机，我国企业进入较晚，现在产品仍首要布局中低端商场，高端商场仍首要被国外品牌占有。 光源环节是国产品牌最有竞赛力的环节：现在光源是上游硬件我国产程度较高的环节，国产品牌与国外品牌翻开充沛竞赛。以我国机器视觉光源龙头奥普特与世界光源龙头日本CCS公司对比为例，奥普特光源产品在照度及均匀性两大重要方针上均具有必定优势，一起，操控器产品在易用性和安全性上的功用设计也更为周全。 • 趋势1:光源在照明功用之外更重视拓宽功用的完结，以结构光为代表的高端光源产品逐渐获得更大商场份额。 • 趋势2:跟着机器视觉逐渐浸透愈加杂乱的工业制作环节，关于光源的照度、均匀性、能耗等要害方针要求逐渐进步。 国产厂商逐渐进入工业镜头范畴，技能逐渐老练：2008年前我国镜头商场根本被日本、德国品牌所独占，但跟着国产厂商逐渐布局并进入工业镜头范畴，现在现已在中低端镜头商场中，国产工业镜头现已能根本满意机器视觉体系的需求。跟着国产厂商如奥普特、长步道等，进一步推进工业镜头研制，有望在高端镜头商场进一步完结国产代替。 • 趋势1:跟着机器视觉逐渐浸透更杂乱的工业制作环节，关于高分辨率镜头、广域镜头号高功用镜头的需求逐渐进步。 • 趋势2:跟着下流运用场景的不断丰富，定制化的工业镜头需求日益高涨，许多中游机器视觉企业加速布局镜头环节。 国产品牌开端布局工业相机：工业相机是机器视觉上游零部件中技能壁垒最高、技能迭代最敏捷的部分，其商场规划也大于镜头与光源，是最具光亮远景的细分赛道之一。但我国关于工业相机的研讨起步较晚，前期首要为署理国外品牌，近年来国产品牌才逐渐推出自主研制的工业相机，现在仍首要布局中低端商场。 • 趋势1 : CMOS传感器技能逐渐老练，具有集成度高、分辨率与帧率进步简单等长处，将成为工业相机的首要技能计划。 • 趋势2 :为处理更为高难度的工业制作场景中的杂乱问题，工业相机出现检测简易化、处理高速化及智能化的特征。 软件算法开发难度较大，国产品牌自研程度较高：算法库开发周期长、投入大，业界公司一般依据开源算法库开发本身运用算法，或自主开发与第三方集成并重。现在头部国产品牌具有自主研制的商业机器视觉算法库，如VisionWare（凌云光）、SciVision（奥普特）。 • 趋势1:跟着下流客户需求愈加多样化，算法/软件需求更多的选用“标准化技能”完结关于不同运用场景需求的匹配，软件算法开发更完善，能够满意不同运用场景需求的厂商具有更强的竞赛力。 • 趋势2:跟着机器视觉技能向工业范畴的不断遍及，现场工程师成为算法软件及开发工具的潜在用户，因而推进机器视觉厂商供给在优异的检测功用之外需求兼具快捷性和易用性。 机器视觉工业中游依照设备集成度分为机器视觉体系和机器视觉设备。机器视觉体系由光学成像硬件与图画处理软件与算法组成，是机器的“眼睛”和“大脑”部分，需求与别的的产品或自动化机台结合才可作业。机器视觉设备在体系的根底上，增加了额定的自动化渠道（机台/机械手），能够独立开展作业。 机器视觉工业中游依照详细运用需求分为丈量/定位/辨认/检测设备，其间检测设备需求和技能壁垒较高：商场规划上，检测设备规划约占机器视觉设备全体规划的25.0%。技能难度上出现“检测> 定位> 丈量> 辨认”的排序。 机器视觉上游零部件厂商和中游体系/设备厂商经过工业出资/自主研制等方法逐渐拓宽工业链上下流布局，以期进一步进步机器视觉产品功用，一起在竞赛逐渐加重的机器视觉职业中构建起更高的技能护城河。 • 奥普特、海康机器人经过自主研制完结了机器视觉中心零部件、软件算法的全掩盖。凌云光经过工业出资方法拓宽CMOS传感器芯片（长光辰芯）和工业镜头（长步道光电）布局，并自主开发特征相机、特种相机、特征专属光源和图画采集卡；天准科技自主开发3D视觉传感器（线激光传感器），精密驱动操控器等视觉设备上游零部件。 横向：环绕机器视觉技能，完结产品品种拓宽，将机器视觉技能与出产制作环节交融，推出智能化出产制作设备 随我国制作业逐渐转型晋级，我国机器视觉工业下流运用赛道逐渐拓宽：我国前期机器视觉首要运用于消费电子、半导体、轿车三大职业。 锂电池为代表的要点新赛道值得重视：从下流运用职业增速上看，锂电池、新动力轿车职业在2021年增速最快，别离完结增速181%、150%。下流运用职业的快速开展与工业机器视觉在产线中浸透率的逐渐进步，带来了工业机器视觉的需求高增，锂电池、新动力轿车职业的需求增速别离到达30%、25%。 机器视觉在3C电子职业中得到广泛运用：3C电子职业具有元器件尺度较小，质量标准高的特征，因而关于机器视觉需求较高。现在，机器视觉运用于PCB和3C电子产线中的多个环节中。未来机器视觉技能有望在更多环节中浸透 机器视觉在锂电职业的浸透率逐渐进步：跟着锂电池制作智能化、自动化程度的进步，机器视觉产品开端广泛地运用于锂电池设备出产的各个工段。从前段工艺的涂布辊压，到中段工艺的电芯拼装，再到后段化成分容之后的检测以及模组PACK段，机器视觉运用浸透率在逐渐进步。 质量管控需求清晰：前期的锂电职业扩产往往较少考虑质量管控，但跟着职业逐渐从高速开展转向高质量开展以及用户关于锂电安全的更高需求，机器视觉现已成为锂电池出产企业处理质量和功率问题的必定选择，据GGII猜测，锂电机器视觉检测体系商场规划将坚持高速增加，未来5年年复合增加率在40%。 竞赛格式优异：在3C电子和轿车等职业中的机器视觉中海外巨子有着愈加强的技能堆集和长时间合作关系，关于我国机器视觉企业的商场拓宽发生必定阻止，但锂电池职业是近年来在我国开展起来的新式工业，因而其间锂电企业与我国机器视觉企业协同合作开展而来，国产化程度较高。 锂电职业职业全体增速较快，且锂电中的机器视觉具有职业增速高、需求清晰、竞赛格式优异的优势，在未来两三年内有望保持高增速，是最具潜力的下流运用商场。 轿车出产制作进程自动化程度高，机器视觉运用较为广泛：轿车出产制作进程中的安全高效是轿车出产企业的首要方针，因而主机厂进入门槛很高，且产线现已根本完结了自动化 。现在机器视觉产品运用在轿车总装和零部件检测、发动机检测等环节。据调查，现在一条产线装备十余个机器视觉体系。 轿车产线逐渐晋级带来机器视觉的需求和要求两层进步：一方面，轿车产线管控需求继续进步；另一方面伴跟着新动力和自动驾驶的开展，雷达、传感器、通讯设备、摄像头号精密电子零部件将被装载在轿车上，两方面要素推进轿车出产进程的精度和智能程度要求继续进步，为机器视觉企业带来全新开展时机。但由于传统轿车厂商现已与国外机器视觉龙头构建安稳的合作关系且供货商替换本钱较高，因而我国机器视觉企业在轿车职业中的时机首要在新鼓起的新动力厂商。 轿车职业是机器视觉运用十分老练的职业且远景清晰，短期国内厂商与新式轿车厂商的协同开展，若长时间能在传统轿车厂商中完结关于海外厂商的替换，将翻开巨大的商场空间。 半导体职业对机器视觉需求清晰，运用较为老练广泛：半导体工业具有集成度高、精密度高的特征，人眼视觉能起到的检测效果适当有限，关于机器视觉需求清晰。依据此特征，半导体工业是机器视觉技能最早大规划运用的下流范畴之一，掩盖半导体外观缺点、尺度、数量、平整度、间隔、定位、校准、焊点质量、弯曲度等检测，晶圆制作中的检测、定位、切开和封装进程全程都需求机器视觉技能的辅佐。 高端半导体检测设备首要被海外巨子占有：由于海外巨子在半导体检测范畴的先发优势，因而现在半导体机器视觉中的高端商场首要被海外龙头占有。一起，由于半导体职业的出产要求很高，因而导致国产机器视觉厂商往往难以直接进入这一范畴。国产厂商已在单个产品上获得打破，如精测电子的膜厚丈量设备、要害尺度丈量设备、电子束缺点复查设备、图形晶圆缺点检测设备，中科飞测的图形与无图形晶圆缺点检测设备、膜厚丈量设备、三维描摹丈量设备，均已获得订单或在客户产线验证经过。 高端半导体检测是我国需求要点打破的高端技能，2022年国产化率仍缺乏5%，未来进步空间巨大。 机器视觉设备深度参加光伏组件的出产流程：现在机器视觉设备在光伏组件出产中的电池片分选、EVA/背膜裁切、电池片焊接、外观/尺度检测、封装、铝边框/接线盒装置、隐裂检测环节有所运用，跟着光伏下流装机增量及影响产能开释，光伏出产商必定晋级或新收购制作与检测自动化设备以进步其产线的出产功率和产品的竞赛力。 •产线特征决议嵌入式/可装备视觉体系具有更好运用远景：光伏产线的布局比较紧凑，工序联接较为老练，嵌入式或可装备视觉体系由于其能够尽可能削减对现有产线的改造，有望在光伏组件范畴得到更广泛运用。 机器视觉在光伏工业中的浸透率较高，运用较为老练，但短期光伏工业增速放缓导致职业增速相对放缓，未来清洁动力重要性和性价比进步将带来必定增加空间。
